Selon les données de l'Administration nationale de l'énergie et de l'Association chinoise de l'industrie des équipements électriques, la taille du marché des armoires de commande haute et basse tension en Chine a dépassé 120 milliards de yuans en 2023 et devrait dépasser 150 milliards de yuans d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé sur trois ans de 8,5 % à 11,5 %, ce qui indique une croissance structurelle de l'industrie.
Les nouvelles énergies deviennent un moteur de croissance essentiel
Dans le cadre de la stratégie « double carbone », le nouveau secteur énergétique est devenu le principal moteur de croissance. En 2023, la taille du marché des armoires de commande photovoltaïques a dépassé 24 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 31 % ; le volume d'achat d'armoires de réseau en anneau haute tension pour l'énergie éolienne offshore a augmenté en moyenne de 28 % par an. Les secteurs du stockage d’énergie et des piles de recharge se développent en tandem. En 2025, le marché des armoires de commande pour convertisseurs de stockage d'énergie dépassera 4 milliards de yuans, et le taux de croissance des armoires de commande pour piles de chargement dépassera 45 %.
L’intelligentisation s’accélère, affichant une valeur premium
En 2025, le taux de pénétration des armoires de commande intelligentes numériques atteindra 45 %, soit le double par rapport à 2021. La prime pour les produits intelligents est 2,3 fois supérieure à celle des produits traditionnels. Les armoires de commande économes en énergie équipées d'algorithmes d'IA peuvent optimiser la consommation d'énergie de 15 à 22 %, et le marché associé a dépassé les 9 milliards de yuans en 2023. Sous l'impulsion de la politique, le ratio des dépenses de R&D de l'industrie est passé de 2,8 % en 2020 à 4,1 % en 2023.
Le paysage régional et concurrentiel est distinct. Au niveau régional, l'Est de la Chine est en tête en termes de croissance, le Jiangsu, le Zhejiang et Shanghai représentant 38 % des achats nationaux d'appareillages à haute tension. La nouvelle base énergétique occidentale stimule la demande, la Mongolie intérieure et le Xinjiang connaissant une croissance supérieure à 29 %. Le Guangdong représente 67 % des appels d'offres pour les appareils de commutation intelligents basse tension. Dans la concurrence, Chint et Delixi détiennent 47 % du marché des appareils de commutation basse tension, tandis que des sociétés étrangères telles que Siemens monopolisent plus de 60 % du marché des appareils de commutation haute tension haut de gamme. Les entreprises nationales ont vu leurs exportations augmenter de 31 % en 2023. Les défis et les opportunités coexistent.
La hausse des prix du cuivre et la forte dépendance à l'égard des importations d'IGBT pèsent sur les bénéfices, mais le nouveau secteur de l'énergie et les centres de données devraient croître de plus de 25 % au cours des trois prochaines années. Les entreprises qui se concentrent sur les produits haut de gamme et capitalisent sur les opportunités présentées par le transport d’énergie à ultra haute tension sont prêtes à croître.
